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Primera reunión
Estudiamos tus objetivos y necesidades, por eso el asesoramiento que brindamos es efectivo y útil.
Segunda reunión
Asesoramiento en herramientas financieras para cumplir los objetivos comentados con anterioridad.
Seguimiento
Una o dos veces al año revisaremos la planificación financiera para informarte de posibles cambios o mejoras.
Ashish
Asesor financiero
Con más de 10 años de experiencia en el sector de las finanzas y el asesoramiento financiero, es licenciado en dirección y gestión empresarial. A demás cuenta con un master executive en dirección financiera y control.
El conocimiento del consumidor y la capacidad de escucha activa son habilidades imprescindibles para una buena planificación financiera, algo que es esencial en nuestras vidas.
Ashish, ayuda a clientes a encontrar la mejor solución para sus objetivos financieros y que mejor se adapten a tus necesidades a través de compañías de prestigio como aseguradoras y sociedades de inversión.
Informa con un contenido de alta calidad para tomar las mejores decisiones financieras.
Eli
Después 4 años de experiencia en banca, he presenciado cómo se ofertaban productos que no eran los idóneos para el cliente por el simple hecho de cumplir con unos objetivos comerciales. Esto despertó en mi la necesidad de formarme para aportar soluciones eficaces a las personas, mejorar su situación económica y ayudarles a cumplir sus objetivos. Con esa finalidad, comienzo a formar parte del grupo OVB de la mano de Ashish.
Asesoramiento integral
Particulares y empresas
Creación de patrimonio
Crecimiento de patrimonio
Protección personal y de ingresos
Protección patrimonial
Corto plazo
(0 -3 años) Liquidez y seguridad
Medio plazo
(4 -8 años) Rentabilidad y seguridad
Largo plazo
(+ 10 años) Rentabilidad, seguridad, previsión y fiscalidad
SEGURIDAD
Ofrecemos la contratación de nuestras soluciones a través de procesos de firma electrónica que cumplen con todos los estándares legales y de seguridad.